Семейство Колманов жило спокойной и размеренной жизнью, в которой все было на своих местах. У них было двое детей - сын Дэниэл и дочь Макс, которые были источником гордости и радости для родителей. Но несмотря на счастливую семейную жизнь, Кейт и Джон мечтали о третьем ребенке. Но после нескольких выкидышей, они поняли, что им не суждено иметь еще одного ребенка.
Однако, мечты могут осуществиться по-разному. И однажды, когда молодая пара решила усыновить, они привели в свой дом девочку из сиротского приюта. Девочке было 9 лет, ее звали Эстер. Сначала старшая дочь семьи, Макс, приняла нового члена семьи с радостью и добротой. Но ее брат Дэниэл старался избегать контактов с новой сестрой.
В доме начала царить странная атмосфера. Одно за другим происходили необъяснимые события, которые вызывали у родителей их опасения. И вот однажды Кейт узнала от монашки из приюта, где жила Эстер, о нескольких неприятных эпизодах, в которых была замечена девочка. После осведомления о подробностях произошедшего, Кейт поняла, что новый член семьи проявляет большой интерес к ее мужу. Она начала подозревать, что Эстер - настоящий монстр.
И вскоре стало ясно, что девочка действительно не проста жертва сиротской жизни, а скрывает в себе настоящее зло. Ее насмешки над сверстниками приводили к травмам и несчастным случаям, а силой своего обаяния она заставила всех вокруг поверить, что она безобидная и наивная девочка. Но Кейт понимала - они привели в свой дом настоящее дитя тьмы.
